中国中铁股份有限公司（下称“中国中铁601390”）上市时间已确定，将于12月3日和7日分别在上海A股和香港H股上市。在昨天的上海推介期间，中国中铁601390表示，将利用交通基建平台上市，拓展房地产开发和矿产资源开发等高成长领域，以体现不同板块的协同效应。

11月21日申购的新股申购指南 新股中国中铁601390申购指南,

即将发行的中国中铁昨日在沪举行路演，各家券商、基金代表都赶到了现场，对于市场关注的中铁二局如何处理的问题，董事长石大华并没有给予正面的回答。 发行价2.55元以上 。

进一步确认：确定本次发行价格区间为每股人民币4.00元~4.80元。按照发行后的总股本计算，对应的市盈率为22.25倍至26.70倍。

11月20日最新消息：中国中铁公布申购区间为4.00-4.80元/股

首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

   中国中铁股份有限公司(下称"发行人")首次公开发行 A 股(下称"本次发行") 的初步询价工作已于 2007 年 11 月 16 日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

    一、预路演及初步询价情况 2007 年 11 月 7 日至 11 月 16 日,发行人及联席保荐人(主承销商)在北京、上海、深圳和广州,组织了多场"一对一"和团体推介会,共有 153 家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为人民币 2.40 元/股-8.60 元/股。

    二、发行价格区间及确定依据

   本次发行数量为不超过 467,500 万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过 163,630 万股，约占本次发行数量的 35%；其余部分向网上发行，约为 303,870 万股，约占本次 A 股发行数量的 65%。 发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人 民币 4.00 元/股-4.80 元/股(含上限和下限)。

    此价格区间对应的市盈率区间为：

    1、16.30 倍至 19.55 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行前的总股数计算）。

    2、22.25 倍至 26.70 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算）。

    三、关于网下发行和网上发行

    有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅 2007 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。
经过长达10天的预路演及初步询价，中国中铁于昨日确定了此次A股发行价格区间。

　　中国中铁今日公告称，根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格区间为每股人民币4.00元~4.80元。按照发行后的总股本计算，对应的市盈率为22.25倍至26.70倍。

　　此次中国中铁将发行不超过46.75亿股A股，在回拨机制启动前，网下发行约占35%，网上发行约占65%。今明两日，中国中铁将进行网下申购发行，而明日，网上申购也将在交易时间展开，网上申购价格为4.80元。

　　国泰君安行业研究员韩其成指出，中国中铁上市后将成为建筑业首只大盘股，是最具行业代表性的建筑公司，将是铁路建设事业的最大收益者。

　　而西南证券研究员王万金也表示，2006年到2010年，政府将投资逾1.25万亿元用于建设新铁路，平均每年投资1400亿~1600亿元用于建设公路，投资2000亿元用于中国地铁网络建设。中国中铁的行业龙头地位令其基建工程业务有望实现30%左右的年增长率。

　　确定了发行价格区间后，一些券商研究机构也对中国中铁的上市后股价给予了合理估值。王万金认为，中国中铁上市定价将接近6元，更激进的研究员甚至认为可超过7元。 　　

我们会在第一时间公布中国中铁601390中签号    中国中铁中签率

交易日　　 日期　　　 发行安排　

　Ｔ－10 11月7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 　　

　　初步询价起始日 　　

　　Ｔ－3 11月16日 初步询价截止日 　　

　　Ｔ－2 11月19日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》 　　

　　Ｔ－1 11月20日 网下申购缴款起始日网上路演 　　

　　Ｔ　　 11月21日 网上资金申购日网下申购缴款截止日 　　

　　Ｔ＋1 11月22日 确定回拨后(如有)的网上／网下最终发行数量 　　

　　网上申购配号 　　

　　Ｔ＋2 11月23日 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 　　

公布 中国中铁中签号 :

         中国中铁中签率 :

　　Ｔ＋3 11月26日 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》 　　

　　网上申购资金解冻 　　

　　注：Ｔ日为网上发行申购日。对应之“日”均指交易日。如遇重大突发事件影响发行，联席保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。 　　

　　本次发行结构 　　

　　本次发行规模不超过467，500万股，Ａ股发行结束后总股本为不超过1，747，500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163，630万股，约占本次Ａ股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303，870万股，约占本次Ａ股发行数量的65%。 　　

　　发行上市关键时间点 　　

　　1．询价推介时间：2007年11月7日—2007年11月16日 　　

　　2．网下申购日期和缴款日期：2007年11月20日—2007年11月21日 　　

　　3．网上申购日期和缴款日期：2007年11月21日 　　

　　4．定价公告刊登日期：2007年11月23日 　　

　　5．预计股票上市日期：2007年12月3日

股票申购中国中铁申购代码601390

中国中铁601390发行日期11月21日 新股申购

中国中铁申购价格601390发行价格 元/股   中国中铁发行量467500/万

中国中铁601390网上申购发行时间：2007年11月21日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

中国中铁发行市盈率 中国中铁中签率公布日1123 中国中铁中签号公布日1126

本次发行结构

    本次发行规模不超过４６７，５００万股，Ａ股发行结束后总股本为不超过１，７４７，５００万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过１６３，６３０万股，约占本次Ａ股发行数量的３５％；其余部分向网上发行，约为３０３，８７０万股，约占本次Ａ股发行数量的６５％。

    发行上市关键时间点

１．询价推介时间：２００７年１１月７日—２００７年１１月１６日

２．网下申购日期和缴款日期：２００７年１１月２０日—２００７年１１月２１日

３．网上申购日期和缴款日期：２００７年１１月２１日

４．定价公告刊登日期：２００７年１１月２３日

５．预计股票上市日期：２００７年１２月３日

即将发行的新股 - 新股发行一览表
　

601390中国中铁新股发行资料
股票名称	中国中铁	上市地点	上海证券交易所
股票代码	601390	申购代码	780390
发行价格	0.00	发行数量/万	467500
发行日期	20071121	发行市盈率
中签率公布日	20071123	中签号公布日	20071126
中签率（%）		中签号
资金解冻日	20071126	上市日期
备注